白丝足交 智通港股解盘 | 半导体国产替代加速 眷注两大重磅数据

【剖解大盘】

隔夜好意思股三大指数均鄙人跌，尤其是说念琼斯又回到半年线了，不外纳指倒是蛮坚挺。今天两地商场再度着落，恒指仍是补完了上头两个缺口。

恒指在拐头之后，商场仍是看不到强的利好刺激。而外围环境亦然处于不领略景色，拿中东场地看，诚然看不到很激烈的冲破，但一直是热血沸腾，各式小摩擦不休。谁也干不掉谁，但时分显着不在以色列这边。因此，背面不摒除铤而走险，制造更大的突发事件，老本商场现实上每天齐在眷注事态的发展，成交量的不休萎缩也反馈了严慎的派头。

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同期，西方竖起的生意壁垒亦然一个较大的问题。今天堂度社交部敦促欧盟收场电动车探访，以免挫伤经贸合营干系。欧盟这个政策仍是在影响斟酌企业。据媒体报说念，长城汽车(02333)欧洲总部筹办于8月底关闭，欧洲业务将会嘱咐国里面门认真。刻下有100名职工仍是收到免除奉告，包括长城汽车欧洲业务附近Steffen Cost。欧盟对中国电动汽车张开反补贴探访后可能会征收处分性关税，这些给长城带来了相配高的不细目性。

不外，长城汽车关闭欧洲总部并不料味着其将退出欧洲商场，长城将持续在包括德国和英国在内的现存欧洲商场销售汽车，但欧洲业务将会交由中国业务部门进行费事监督和搞定。在欧洲商场的销售业务和售后等职业仍将由当地代理经销商认真，将来将专注于德国、英国、爱尔兰、瑞典等国，此前拓展欧洲8个新国度的商场膨胀筹办则会暂时遗弃。今天长城汽车(02333)小幅涨1.78%，因为本色性占比影响并不大。

近一段时分，黄金走得颠倒强势，包括其它有色类，背后其实仍是在往复这场冲破。抢资源是其中的一个隐含的逻辑。但今天这类品种齐出现着落。有两个原因，最初是好意思国10年期国债收益率升至4.6%以上水平，加上好意思联储官员日前发出鹰派言论，好意思元走强，金价着落。其次，资源品有一定收场的因素，因为供给侧矫正出来之后，部分需求被压缩，进一步上升的逻辑就显得不那么顺畅。

刻下商场的炒作很猛进度上是陪同好意思股商场，比如说刻下好意思股科技股走得很强，港股这边也启动往这个标的走。此外，芯片国产替代的空间仍是在不休掀开，总计行业有望迎来价值的重估。重心品种中芯海外(00981)涨4.86%，而华虹半导体(01347)、上海复旦(01385)涨近4个点。小市值的晶门半导体(02878)径直大涨超18个点。

字据中国信息通讯酌量院的数据，4月份中国手机出货量达到2407.1万部，同比增长28.8%。出货手机中有约350万部来自异邦品牌，一直以来iPhone在这些开导中占绝大多数。按此口径，字据媒体旧年iPhone同期出货量230万部测算，合计iPhone本年4月出货量同比增长了52%。

另外，苹果晓喻2024年全球开发者大会(WWDC)将于6月10日至6月14日举行，届时将发布一系列新操作系统，包括iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、tvOS 18、watchOS 11以及visionOS 2。果链今天全线爆发，舜宇光学(02382)、瑞声科技(02018)、高伟电子(01415)、比亚迪电子(00285)均赢得追捧。

中阿合营论坛第十届部长级会议在京告捷举行，取得丰硕效用。会议通过《北京宣言》、《中国—阿拉伯国度合营论坛2024年至2026年举止履行筹办》、《中国和阿拉伯国度对于巴勒斯坦问题的迎合声明》三份效用文献。会议时代，中方还同与会列国及阿盟布告处签署了多份双多边合营文献。这一块值得挖掘的内容其实相比多，暴力小说不限于传统的油气加工，包括光伏、汽车、电子等等。阿拉伯国度刻下也在积极转型，好多行业齐要清静启动建设起来。联念念集团(00992)获沙特阿拉伯全球投资基金(PIF)全资子公司Alat施耐特20亿好意思元政策投资，中东和非洲地区增长潜能有望进一步开释。

国务院印发《2024—2025年节能降碳举止决策》，条件2024年，单元国内坐蓐总值动力浮滥和二氧化碳排放辩认镌汰2.5%傍边、3.9%傍边。加速修复以沙漠、戈壁、旷费为重心的大型风电光伏基地。2025年新建全球机构建筑、新建厂房屋顶光伏遁入率力图达到50%。这个决策无疑给光伏、风电带来了将来相易，主要受益品种协鑫科技(03800)、信义光能(00968)、福莱特玻璃(06865)。

另外，决策指出，鼎力鞭策可再活泼力替代，饱读舞可再活泼力制氢时候研刊行使，接济修复绿氢真金不怕火葬工程，清静镌汰行业煤制氢用量。京城机电(00187)、中集安瑞科(03899)、中国旭阳集团(01907)等齐值得眷注。

对于港股的后市也莫得必要太悲不雅，海外货币基金组织(IMF)第一副总裁吉塔·戈皮纳特5月29日在北京示意，中国的经济增长仍将保握韧性，瞻望中国经济在2024年和2025年将辩认增长5.0%、4.5%。中国一季度GDP增长苍劲，外贸出口的苍劲进展和增长速率加上宏不雅刺激政策齐是加分项。

周五密切眷注接下来行将公布的两个重磅数据，辩认是好意思国当周初度申领休闲接济金东说念主数和中枢PCE指数。

【板块聚焦】

当地时分5月29日，好意思国白宫发布一系列鞭策核工业修复的政策，其中包括，推动新式核电站部署、鞭策浓缩铀等供应链发展等。白宫还晓喻，好意思国动力部的先进核反馈堆示范时势(ARDP)正在为一系列时势提供“无数资金”。同期，好意思国总统拜登签署了一项国会拨款筹办，提供8亿好意思元资助最多两个第三代 SMR(微型模块化反馈堆)示范时势。各样迹象标明，好意思国或将掀翻一轮核能投资茂盛。

核能正在成为好意思国最迫切的动力之一。白宫示意，核能是好意思国最大的清洁动力开始，2023年好意思国的发电量中19%来自核能，而风能、太阳能的占比辩认为10%、4%。

好意思国的这个举措瞻望对欧洲列国也会带来示范作用，尤其是刻下油气供应不领略的环境下，只可寻找可靠的替代动力。首当其冲会带来原料铀的紧缺，主要品种有中广核矿业(01164)，核电品种有中广核新动力(01811)。

【个股掘金】

舜宇光学科技(02382)：三季度迎来需求旺季 手机镜头业务出现复苏

据Canalys讯息，2024年全球16%的智妙手机出货为AI手机，到2028年，这一比例将激增至54%。公司4月手机镜头出货量为约1.02亿件，环比减少9.8%，同比增长6.4%；手机录像模组出货量为4568.3万件，环比加多9%，同比减少1.1%。

点评：本年下半年智妙手机、AIPC将迎来广博新机发布，三季度有望迎来需求旺季。其中车载光学/XR掀开行业新一轮成漫空间。公司进一步加深和全球VR客户的政策合营，班师实现要害项看法量产。此外，公司还成为某家全球知名VR客户下一代感知与交互类模组的首选供应商。汽车业务正清静成为公司迫切的功绩孝敬开始。

车载模组方面，公司的800万像素车载模组赢得来自全球最大的汽车OEM厂商的定点时势，进一步自由了800万像素车载模组全球市占率第一的地位。2024年车载模组业务收入有望同比增长20%-30%。车载光学新兴限制方面，公司2023年内新增3个激光雷达量产时势、行使数字光处理(DLP)时候蹊径的PGU模组实现量产、赢得多个高像素大灯家具的定点时势，其中百万级像素大灯的中枢家具已实现量产。

手机镜头方面，4月手机镜头出货量1.02亿，同比增长6.4%，车载镜头出货量897万件，同比增长15%。公司在北好意思及安卓大客户手机镜头家具具有很强的竞争力，映潜望式镜头升级有望带来盈利复苏。

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